Com a abertura do portal, libertando Lúcifer, Dean e Sam decidem tratar essa tarefa como uma simples caçada, a única diferença é que eles vão caçar o diabo. Os arcanjos aparecem para cobrar de Dean o juramento que fez de se entregar completamente aos serviços dos céus. Nesse episódio é citado o arcanjo Miguel e sua espada que poderia matar Lúcifer. Os irmãos pensam que a espada é um objeto comum e começam a procurá-la, sem saber que estão enganados.

Castiel perdeu muitos de seus poderes celestiais e procura os Winchester para obter um amuleto raro que pode ajudá-lo a encontrar Deus. Enquanto isso, Rufus liga pedindo a ajuda dos caçadores numa cidade que está supostamente infestada de demônios. Chegando lá, Sam e Dean acabam percebendo que pode se tratar de algo bem mais complicado do que o esperado.

Com a separação, os irmãos tomam rumos distintos. Sam tenta levar uma vida normal para ganhar confiança em si mesmo, enquanto Dean continua caçando. Castiel pede a ajuda de Dean para encontrar o Arcanjo Rafael que pode saber onde Deus está. Sam, no entanto, vai descobrir que não pode escapar de seu destino, seja acordado ou dormindo.

Dean é levado ao futuro (ano de 2014) por Zachariah, para ver a consequência de sua insistência em rejeitar Miguel. No que parece ser um mundo perdido, Dean mal reconhece o que as pessoas se tornaram, e o que acaba aprendendo é diferente da lição que o anjo quis ensinar.